潜伏在贩毒集团内部，外号“老四”的公安干警朱阳光在一次缉毒行动中，“掩护”了外号“小B”的贩毒同伙吴海牛。吴是贩毒集团内部掌握交易关系的关键人物，公安部门屡次缉毒都因破获不了这层隐秘网络而事事处于被动。朱阳光“负伤被捕”后，按照上级指令佯装逃脱，以要回贩毒赃款为由，不顾吴海牛的猜疑和威胁，与吴一起开始向西南方的境外毒穴逃窜。
在逃亡途中，吴海牛极为狡猾、小心，他既要利用朱阳光保护自己不遭追杀者的袭击，又想最适合的时机把朱甩掉，他俩一出滨海市就失去了踪影。当保护朱阳光的警员丁雅黎得到朱的消息时，朱、吴已在贵州取得了贩毒赃款，又一路逃往中缅边境。
在南疆，朱无意中听说“三把锁”的名字，他断定这极有可能就是公安部门立志要破获的那个隐秘的黑社会贩毒关系网。正当丁雅黎急赴南疆向朱传达不得出境的上级指示时，杀手老金紧追其后，与另一路不知卧底实情的公安人马直追边境，朱、吴只得仓促“外逃”。
境外毒贩杨家贵也想从吴口中掏出“三把锁”的秘密，而大毒枭昆茂得知朱、吴已出境，也专程派出心腹扎果向杨要人。正当扎果与杨为了朱、吴的去留拉拉扯扯之际，杀手老金突然赶到打死了吴海牛，吴似乎要对朱说些什么，已来不及了。
昆茂为了钳制兄弟昆龙，必须找到“三把锁”亲自与之交易。他把赌注下到朱阳光身上，而朱也被迫陷入毒犯间的矛盾火并之中。昆龙设计了一真一假两次贩毒交易，试探朱的虚实。而朱 在几次较量之后，也证实了“三把锁”确实存在。终于，他啊等来将“三把锁”一网打尽的机会，精心设计全盘计划，不料却被急于求战的南疆市公安局副局长刘云富的突击行动搅乱。幸亏朱随机应变，自己的身份和任务才未露出破绽。
昆龙与昆茂终于反目，昆龙打死昆茂，坐上第一把交椅。经过多次联手，朱在关键时刻的“表现”受到昆龙青睐。此时，神秘的江曼云出现了。她出没于公安机关和贩毒集团，为了考察这个昆龙究竟是怎样的人。
情况越来越复杂，昆茂的女儿伊莲突然出现，朱阳光一方面与她虚以委蛇，另一方面设法和昆龙联系。不料，昆龙已被杨家贵除掉，朱以昆龙私藏的大批毒品为条件与伊莲合作，目的要把最大的 人物“三把锁”江曼云引出现身。
最大规模的走毒行动开始了，丁雅黎为了掩护朱阳光不幸牺牲。当江曼云知道一切已成泡影，她劫持了朱的母亲，而母亲也知道儿子的真实身份和光荣使命，她死而无憾。就在江对朱将下毒手之际，刘云富将江击毙。“三把锁”集团彻底覆灭。朱阳光被授予功勋章，但为了在这斗争中牺牲的人们，他心中的悲痛久久不能排除……
本来会是一部更黑暗更有话题度更有冲击感的典中典致郁片的，但导演却选择了点到为止来给予观众温度这一点上真的很钦佩
【8】越往后越不像恐怖片了...表层看是女巫“钻进”人类躯壳，体会人类的灵魂、行为以及各种感官享受的过程，宿命般的生命轮回。从女性主义出发不失为一个可解读的角度，刨去这部分看，其实也能获得一些对人生、生命本身的反思和感悟。
[视]R血，露点。劳米戏份有限，整体枯燥，日常琐碎，当地人文，西方闹洞房文化，幻化变形<孵化>，多人合饰一角<内在美>
讲阿尔兹海默症的电影我总能看哭，大概是我很害怕自己或重要的人得这个病，遗忘和被遗忘的过程太痛苦了（徐玄真演得太好了
假装恐怖片的文艺片。血腥残忍的设定，随意杀人然后霸占别人的人生，缓慢沉闷的呓语旁白，想要讨论什么却也只是空洞，最后女人都生孩子的结局，绝了。
作为恐怖片来说不恐怖，但作为文艺片来说确实还可以！看不懂很正常，主要是去体会感受！
一时兴起凌晨看恐怖片 发现是邪性惊悚文艺片，间歇让我想起充满宗教神性的《幸福的拉扎罗》。
两个人的演技都很棒，看得人痛心又无奈，生命过于脆弱
noomi你好会啊。把本人类感动到的同时学了很多构图技巧
与其说是女巫的生命形态，不如说是女人的生命形态。巴尔干，艺术永恒的源泉。
把恐怖题材拍成了文艺片，女巫把腥风血雨过成了诗和远方。
最温柔的光打最血腥的画面，镜头好美！
讲阿尔兹海默症的电影我总能看哭，大概是我很害怕自己或重要的人得这个病，遗忘和被遗忘的过程太痛苦了（徐玄真演得太好了
“没了记忆还是人么？那是僵尸……”所有的体面和尊严在阿尔兹海默症面前都荡然无存……发病时有多无力 清醒那一刻就有多痛苦
恐怖外壳包装下是导演对生命独特的理解，被剥夺的局内人视角以各自的方式重新回到生命原本的面貌，人世的温度几何，只有亲身感知才能落笔定论
女巫和狼人的传说，佛教的轮回转世投胎，没能“跳出三界外，不在五行中”，欲望和情感仍然没有脱离人类的道德伦理范畴之外。
生命的延续是最可贵的 而又是最本能的
我喜欢里面的画面以及女主含糊不清的呓语。但是即便杀人如碾蚁的女巫还在乞求着男人的垂怜和繁殖，真大可不必。
导演可以啊，处女作就这么厉害。结尾不太喜欢，略略有点俗气。“当男人在房间里，你就不是女人，而是餐食、茶水。”20220604
可以是任何人，但也从不是任何人，没有归属的孤独，但还是选择去感受，活下去
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